専門サービス
専門家が「事情聴取」に使う時間をゼロに。複雑な悩みやトラブルの事実関係をAIが整理し、初回相談からすぐに本題へ入れます。
AIの役割は、専門的な結論ではなく事実の整理。問い合わせの背景をInboxで引き継ぎ、専門家の判断へつなぎます。
このケースの背景
代表税務署から届いた手紙など、不安を抱えたお客様からの新規相談を受ける専門サービス。専門家が判断する前に、名義や時系列、相談内容を整理します。
以下は、使い方を説明するための想定ケースです。実在のお客様の導入実績ではありません。
導入前の課題
「税務署から手紙が来た」と慌てて問い合わせが来るものの、専門家（士業）が電話対応すると、時系列や事実関係（法人か個人かなど）を整理するだけで30分以上かかってしまい、本来の専門業務を圧迫していた。
インタビュー形式で見る利用シーン
先生方のような専門サービスにおいて、新規の問い合わせ対応の難しさはどこにありますか？
代表
お客様ご自身が「どこが税務上の論点なのか」を理解していない点です。ただ「困っている！」という感情だけをぶつけられることが多く、私たちが「それはいつの話ですか？」と一つひとつ紐解いていく必要がありました。この「事前の事情聴取」が、一番神経と時間を使う作業なんです。
AI Receptionが、その「事情聴取」を代行しているのですね？
代表
その通りです。ただし、AIには絶対に税務上の結論や専門的なアドバイスを出させないようルールを設定しています。AIの役割はあくまで「事実の整理」です。お客様の漠然とした悩みに対して、AIが「それは法人名義ですか？」「手紙のタイトルは何と書かれていますか？」と淡々と事実を確認してくれます。
それにより、業務はどう改善されましたか？
代表
お客様がAIと会話を終えた時点で、私たちはInboxで「この案件は法人税に関するトラブルで、督促状が届いている状態」という要約レポートを受け取れます。私たちはそれを見てからご連絡できるため、初回の電話からいきなり「〇〇の件ですね、解決策は2つあります」と本題に入れる。お客様からも「すぐに話が通じて安心した」と大変好評です。
AI Reception が変えたこと
不安の背景にある事実を確認する
法人か個人か、手紙のタイトルは何か、いつ起きたことか。漠然とした相談を、確認できた事実に分けて整理します。
専門的な結論や助言は出さない
AIの役割はあくまで事実の整理。税務上の結論や専門的なアドバイスは、専門家が担当します。
Inboxから、専門家の確認へ
確認済みの情報と会話の要約をInboxで引き継ぐため、専門家は相談の背景を読んだ上でお客様へ連絡できます。
相談から、次の対応まで
Before
- 困りごとを問い合わせ
- 電話で背景から聞き直す
- 事実を整理して専門家が判断
After
- AIが事実・時系列を確認
- Inboxへ整理して引き継ぎ
- 専門家が確認・判断